FP事務所 コーディアルネット



 

  業務サービス

・コンサルタント業
  ライフプラン作成・実行支援、ライフプランセミナー講師、個別相談

■ライフプラン
  ご家族はどのような将来を考えていらっしゃるのか、またそのためにどのような準備をしているのか、 まず知ることからはじまり、ライフデザインを作成、これを基にライフプランを考えます。 そして目的達成のために必要な方法を考えます。ご家族とご一緒に、時には家計の見直しを含め、ライフ プランの作成・見直し・実行を支援いたします。ライフプランには当然教育資金や住宅資金、老後資金等を含めた 検討がなされます。  なお、ライフプラン作成そのものは、少し学習すれば相談者ご自身でも簡単に作成できます。近年はFP協会をはじめ いくつかの団体・企業サイトでも作成・診断できるようです。試みてはいかがでしょうか。  

■リタイヤメントプラン 
  退職後にイメージするライフデザインを基にライフプランを考えます。リタイヤ後の夢や希望を 叶えられるよう年金や資産運用の仕方等を含めご一緒に考え、リタイヤ後のライフプランの作成・実行を 支援いたします。

■相続
  どの資産をどなたにどのように相続したいのかお考えのことと思います。検討は早いほど良いと思います。と言いますのも 、代々継承された資産、あるいはこれまで築かれた資産を、どのようにしたら守れるのか、また継承できるのか、十分な時間と準備を必要とするからです。 相談者のライフプランを考えた上で、相続の種々の仕方についてご提案・支援いたします。
 
  ■民事信託(家族信託)
  意思判断能力を喪失された場合(認知症等)を考え、相続の新しい方法として、家族信託(民事信託)が注目されるようになりま した。例えば父親または母親が意思判断能力のあるうちに、子供に資産を託し、子供さんは父親のみならず家族のために資産を生 かし守る。そんな家族信託について、ご家族にご理解していただくほか、ご依頼者さまのご希望をお聴きし、ご家族のライフプラ ンを考えた上でご家族への適用要否の検討、また様々な課題の解決策についてのご提案等、専門家と連携したお手伝いをさせていたします。
 
  ■料金表
(1)相談料:5,000円/時間(含消費税)
  ただし、初期(1〜2回)相談は無料です。サービス内容や、ファイナンシャルプランナーとの相性、 継続相談の必要性等をお確かめください。まずはお気軽にご相談を。なお、専門家を必要とする相談の場合、その料金は別途必要となります。
(2)その他
  ライフプラン作成や講師依頼等については、別途ご相談ください。   

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